Composto por quatro capítulos: "A Casa do Romancista", "Os Visitantes", "Para a Terra dos Sonhos e da Esperança" e "O Rosto da Alegria", a obra é estruturada e lida como uma coletânea de contos. A alegria aqui não é de ninguém em particular, nem de lugar algum. Estas quatro histórias, que assumem a forma de um estudante visitando seu professor, um convidado indesejado em um restaurante, um homem hesitante em estudar no exterior com sua namorada e mãe, e um romancista e seu leitor, abrigam histórias dentro de histórias. Elas navegam incessantemente entre a noite e o dia, o fato e a verdade, a narrativa e a imagem, a moldura e o exterior da moldura, o sono, o sonho e a realidade, o ator e o personagem, o um e o múltiplo, o acaso e a necessidade, estimulando os cinco sentidos.