Após a morte súbita de seu irmão mais velho, que amava jazz, Han Tae-yi perde sua paixão pela música e vagueia por muito tempo. Então, Yoon Se-heon, um novo aluno, aparece diante de Tae-yi, tocando uma peça de jazz que seu irmão gostava na sala de ensaio da escola, provocando Tae-yi. Embora Se-heon seja especializado em música clássica, ele secretamente admira o jazz. As discussões entre ele e Tae-yi pela sala de ensaio se tornam frequentes, mas à medida que se conhecem, o relacionamento deles se torna cada vez mais complexo...