Tak Geon, que foi ensinar Taekwondo, arte marcial coreana, para a terra de Liaodong, derrota o kung-fu de Wi Yong Mu da Seita do Dragão, permitindo que o dojo de Taekwondo Jeong Mu Mun se estabeleça. Kim Ho San, discípulo de Tak Geon, torna-se o chefe da filial norte do dojo Jeong Mu e impede os atos de bandidagem da gangue de Wi Ga Pyeong. Quando Tak Geon é morto por Wi Ga Pyeong em Liaoyang, Kim Ho San corre para o Hong Bon Gwan e se esforça para reconstruir o dojo Jeong Mu. Wi Ga Pyeong, para destruir Jeong Mu Mun, convoca um mestre chamado Tigre Branco de Khitan para mirar em Kim Ho San e sequestra Do Hee, mas sua irmã Wi Ga Suk é sequestrada por Kim Ho San. Eles prometem uma troca de reféns, mas Wi Ga Pyeong usa um ardil para recuperar apenas Wi Ga Suk, então Kim Ho San persegue Wi Ga Pyeong, encontra Do Hee e a abraça.