No 8º ano do reinado de Gwanghae, um período de extrema confusão devido a lutas pelo poder e disputas partidárias. O Rei Gwanghae, cada vez mais tirânico pela raiva e pelo medo daqueles que cobiçam sua vida, ordena ao Secretário-Chefe Heo Gyun que encontre um substituto. Heo Gyun descobre Ha Sun, um artista popular entre os bêbados dos locais de entretenimento por seus monólogos espirituosos. Ha Sun não só se parece com o rei como também o imita perfeitamente graças ao seu talento inato e eloquência. Levado ao palácio sem entender o que está acontecendo, Ha Sun, com o coração palpitando, concorda em se passar pelo rei. Um dia, o Rei Gwanghae desmaia repentinamente. Heo Gyun então ordena que Ha Sun substitua o rei enquanto ele se recupera...