Dois homens estão sentados em um alto penhasco com vista para o mar azul profundo da Ilha de Jeju. Moonho e Jongkyu, amigos de longa data que se apoiaram desde a infância, agora estão em meados dos trinta anos e sentem dolorosamente a juventude que se esvai. Um dia, após irem ver um quadro de Picasso, eles conhecem uma moça em um restaurante de ramen e têm uma experiência sexual de 2 contra 1 com ela antes de se separarem. Na verdade, Moonho, um homem casado que deixou o emprego para se tornar escritor em tempo integral, leva uma vida familiar estável com uma esposa dócil e uma filha, mas além da esposa, ele tem outra mulher chamada Yoonjung, que conheceu por chat. Jongkyu, que trabalha em um instituto de pesquisa, tem uma namorada, mas não consegue esquecer Soo Hyun, seu primeiro amor da universidade, que agora é esposa de um promotor. Moonho recebe uma ligação de Yoonjung e, em seu primeiro encontro, grita: "Engravide! Engravide!" e eles passam uma noite juntos. Jongkyu, dez anos depois, reencontra Soo Hyun, seu primeiro amor, e vai com ela para um hotel. No entanto, o filme às vezes se desenrola como se esses dois casais nunca tivessem se conhecido...