Após o fim da Guerra da Coreia, Jung Sa-yong, que foi sozinho para o Norte, sobrevive como operário no Grande Teatro de Pyongyang enquanto ocorrem expurgos contra os originários do Sul. Nesse período, com a ajuda da atriz popular Choi Young-sil e de Lee Jung-sun, ele se casa e tem uma filha. Quando seu tio se torna um poderoso congressista na Coreia do Sul, Jung Sa-yong o procura como um espião infiltrado. No entanto, com a ajuda do tio, ele se entrega e gradualmente se adapta à sua nova vida. Dois anos depois, Kim Kyung-chul, um agente do serviço de inteligência, investiga o misterioso suicídio de Jung Sa-yong. Durante a investigação, ele descobre que, em uma viagem de negócios ao exterior, Jung Sa-yong encontrou Lee Jung-sun e trocava cartas secretas com sua esposa, Choi Young-sil, que permanecia no Norte. Jung Sa-yong não morreu de fato; ele forjou o suicídio para proteger a segurança de sua amada esposa e filha. Ao descobrir a verdade, Kim Kyung-chul inicia uma perseguição implacável, como se fosse sua própria vida.