Uma mulher (Kim Hye-soo), cantarolando uma balada triste de Lee Seung-chul, aparece na casa de Jae-soo (Kim Young-chan). Sem posses e sem ter para onde ir, seus olhos vazios encontram os olhos redondos de um menino de onze anos. O olhar do menino, que cumprimenta a contragosto, revela uma expressão tão desagradável quanto a da mulher. O garoto, que cozinha habilmente com suas mãos pequenas e cuida de toda a casa sozinho, é mais irritante do que admirável. A mulher, que já estava farta, fica exausta com as constantes repreensões do menino: "você come demais", "você dorme demais", "abaixe a temperatura do aquecedor"... A mulher descobre a "trajetória lamentável" (?) do menino, que já passou por dez madrastas. Vendo o pai (Ryu Seung-ryong) aparecer de repente e bater no menino, a mulher intervém para ajudar, e eles acabam desenvolvendo um relacionamento onde aplicam compressas um no outro. Mas à medida que o coração puro e caloroso que floresceu entre eles começa a crescer lentamente, a triste despedida já havia começado...