O filme começa com uma gravação caseira de Ju-hwan, o pai de Ha-young. Ju-hwan, que cria livros de histórias, conta à sua filha Ha-young histórias sobre espíritos que poderiam aparecer em contos de fadas. A história diz que se você desejar ardentemente de coração, um espírito aparecerá e realizará esse desejo. Ju-hwan entrega a Ha-young uma carta contendo a história dos espíritos, e Ha-young, que duvida das palavras de Ju-hwan, encontra seus amigos e começa a procurar o espírito.