Wonhyo, um Hwarang de elite, perde seu amigo íntimo Geojinrang, com quem havia estabelecido uma profunda amizade, no campo de batalha. Sentindo a impermanência da vida, ele se torna monge. Oito anos depois, ele se torna um monge de grande poder espiritual, conhecido por todos. Com sua personalidade e porte excepcionais, ele recebe a adoração das pessoas e se torna objeto de desejo para as mulheres. Da Rainha Jindeok à Princesa Yeoseok, uma cortesã e uma garota da montanha chamada Asa, todas se apaixonam por Wonhyo. Um dia, ele tem um filho com a Princesa Yeoseok. Assombrado pela angústia de ter quebrado seus votos, ele muda seu nome para So-seong Geosa (Pequeno Sábio Leigo) e se torna um monge mendicante errante. Vestido com trajes mundanos, ele percorre as aldeias, esforçando-se para instruir as pessoas, ao mesmo tempo em que deixa numerosas obras escritas, como "A Essência do Sutra do Lótus", e entra no Nirvana aos 70 anos.