Kim Bong, talentosa em canto lírico, continua seus estudos em Seul com a ajuda do Sr. Son Myung-gyu, apesar da oposição de seus pais conservadores, e se torna amante de Im Hak-jae. Para financiar os estudos de Kim Bong, o Sr. Son desvia fundos públicos, renuncia ao cargo de professor e vai para Seul para se associar ao Sr. Kim. Eul-nam, secretamente apaixonada por Im Hak-jae, com ciúmes do relacionamento entre Hak-jae e Kim Bong, conta a Hak-jae sobre o relacionamento entre Son Myung-gyu e Kim Bong. Hak-jae, atormentado pelo mal-entendido, sofre um acidente de carro e fica incapacitado. Kim Bong, após perder o amor de Hak-jae, acaba se casando com o Sr. Son. No entanto, o Sr. Son é preso por participar do contrabando de ópio, e Kim Bong leva uma vida infeliz. O Sr. Son vê Kim Bong com Hak-jae, que veio confessar seu amor pela última vez, e tenta matar Hak-jae, mas é morto pela própria Kim Bong. Kim Bong é presa por assassinato. Na prisão, Hak-jae promete a Kim Bong que desistirá de seus estudos no exterior e a esperará.