Um filme ambientado em uma época marcada pelas violentas consequências das disputas políticas. O magistrado Jeong, buscando vingar uma antiga mágoa, tenta exterminar o clã do magistrado Kim. Kim, alegando inocência, recusa-se a fugir e acaba sendo capturado e morto por Jeong. A esposa do magistrado Kim e sua única filha, Gu-seul-a-gi, fogem para as montanhas com a ajuda do leal general Park O-wi. No entanto, a perseguição de Jeong chega até as montanhas e, durante um ataque de seus homens, a mãe doente morre. Com o desejo de vingança, Gu-seul-a-gi se disfarça de homem e se infiltra na casa de Jeong como servo. Sob o pseudônimo de Deok-soe, ela passa a servir Jeong-doryeong, o único filho do magistrado. O jovem, que despreza a ganância do pai, torna-se amigo de Deok-soe e o ensina a ler. Embora se sinta culpada por enganar quem a trata tão bem, Gu-seul-a-gi não consegue abandonar sua vingança. Ela tenta envenenar a comida do magistrado, mas ele, desconfiado, usa hashis de prata para testar. Jeong-doryeong defende Gu-seul-a-gi das suspeitas. Aos poucos, Gu-seul-a-gi se apaixona por Jeong-doryeong. Incapaz de suportar o fato de amar o filho de seu inimigo, ela foge secretamente, mas é capturada por Jeong-doryeong, que descobre que ela é uma mulher. Embora se sinta ressentido por ter sido enganado, Jeong-doryeong percebe que também a ama. Eles tentam fugir juntos, mas Gu-seul-a-gi é capturada. No dia de sua execução, o general Park O-wi a resgata e eles fogem com Jeong-doryeong. O magistrado Jeong os persegue, enquanto o general Park O-wi persegue o magistrado. Finalmente, o magistrado Jeong morre quando sua carruagem capota após o ataque do general Park O-wi.