Filho de Kim Yu-sin, Won Sul, talentoso nas artes marciais e bonito, lidera o exército de Silla em uma expedição. No entanto, ele sofre uma derrota esmagadora devido às artimanhas de um general Tang e à traição do comandante de vanguarda Dae-to, o que o força a retornar gravemente ferido e com seus homens perdidos. Acusado de violar o código Hwarang de não recuar em combate, ele é expulso por seu pai e vagueia pelas montanhas. Ele tenta o suicídio pela humilhação da derrota e pelo desespero de ser exilado, mas se recupera e retoma o ânimo graças ao amor de Jindallae, uma jovem de Goguryeo. Won Sul executa os traidores e retorna triunfalmente com a cabeça do general inimigo. Ele obtém permissão do rei para se casar com Jindallae.