O ator de teatro Hee Chan visita o estúdio de música de Young Eun após muito tempo. No ano passado, eles participaram juntos da peça "Três Irmãs", onde Young Eun era musicista e Hee Chan, ator. Durante a conversa, Young Eun dá aulas a Hee Chan para melhorar seu senso de ritmo. Pouco tempo depois, a artista plástica Ho Kyung visita o estúdio. Assim começa uma nova conexão entre Hee Chan e Ho Kyung. Ao aprender pintura com Ho Kyung, Hee Chan adquire uma forma de ver o mundo e as obras de maneira mais ampla. Embora por um momento tenha se sentido transcendendo o mundo material graças às aulas de Ho Kyung, Hee Chan volta a confrontar a realidade com as aulas de ritmo de Young Eun. Finalmente, ao sentir o destino de ter que viver no presente, Hee Chan experimenta uma sensação de libertação. Enquanto isso, Ho Kyung reencontra Yang Sun no estúdio de Young Eun. Eles se conhecem há tempos, mas não se dão muito bem. Ho Kyung é profundamente influenciado pelo canto de Yang Sun. E percebe que "o que deixamos neste mundo é o tom (a melodia)". As percepções de cada um se harmonizam e levam a outras compreensões. Hee Chan expressa sua gratidão a Young Eun. No entanto, Young Eun apenas sorri e pergunta por que ele a agradece.