Durante a Guerra da Coreia, o pintor Oh Kwon, desiludido com as ações egoístas de seu amigo Hyeon-u, decide migrar para o sul. Ele consulta Yeong-ju, por quem é apaixonado e que também é prima de Hyeon-u. No entanto, devido à vigilância constante da Coreia do Norte, ele não pode levar Yeong-ju consigo e migra para o sul com Chae-ok, a esposa de Hyeon-u. Em Jeju, Oh Kwon recomeça sua vida com Chae-ok com a ajuda de seu amigo Geun-ho, mas não consegue esquecer Yeong-ju nem por um dia e sente saudades dela. Finalmente, ele reencontra Yeong-ju, que tanto sonhou em ver, mas, apesar de se amarem, eles aceitam seu destino infeliz e se separam.