No início da dinastia Joseon, Kim Gyeong, um homem lascivo, é nomeado governador de Jeju. Preocupada com seu comportamento em seu posto, sua esposa o acompanha com Bae Bi-jang, famoso por se manter afastado das mulheres. O governador, após muita reflexão, decide fazer Bae Bi-jang compreender a verdadeira essência da sedução feminina. Bae Bi-jang fica encantado com as investidas de Aeran, uma famosa cortesã de Jeju. Finalmente, Bae Bi-jang se ajoelha diante do governador e, mais tarde, une-se a Aeran para ascender ao cargo de magistrado.