Jung-hoon, um repórter de revista com uma relação ambígua com a Sra. Go, uma mulher de meia-idade que cria gatos, fica atraído por Miss Lee, uma cabeleireira, mas um dia ela é assassinada. Incapaz de se controlar e tornando-se presa dos desejos da Sra. Go, Jung-hoon é pressionado pelo editor-chefe a entregar um artigo sobre gatos, uma investigação peculiar de Miss Oh, uma estudante universitária. Enquanto isso, quando a chama do amor da Sra. Go anseia por outro parceiro como uma mariposa, Jung-hoon, atormentado por um conflito intenso, a mata em uma alucinação.