Yoon Gi-jun, que se tornou genro do presidente de uma grande empresa, visita Mujin, onde ele esteve em convalescença por uma doença pulmonar no passado, durante suas férias. Em Mujin, ele conhece In-sook, que estudou canto. Finalmente, Gi-jun se descobre atraído por Ha In-sook, lembrando seu passado em Mujin, simbolizado pela névoa. Os dois se confirmam e se tornam um. In-sook pede a Gi-jun para levá-la a Seul. No entanto, Gi-jun a deixa para trás e parte para Seul.