O feio Solgeo, após ouvir de sua tia que seu sonho pré-natal era que sua mãe abraçava o sol, anseia pelo sol e por sua mãe, dedicando toda a sua paixão a pintar belas mulheres. Na noite de núpcias, a noiva morre ao ver o rosto feio de Solgeo, e Solgeo vive em tormento, separando-se então de Chunsim, uma garçonete de bar que ele frequentava e concubina de uma família rica. Após dez anos lutando diante do retrato de uma mulher onde apenas o corpo é pintado, Solgeo conhece Haetsal, uma garota cega que milagrosamente recupera a visão. Quando a garota morre, ela bate no pincel de Solgeo, e a tinta que espirra cria as pupilas do retrato de beleza inacabado, completando a pintura.