No turbulento final da era Joseon, os filhos dos conselheiros diretos do Daewongun juram fraternidade diante do mandarim Choi Nam-hyun e decidem se opor à tirania e opressão da Rainha Min. Sob a orientação do líder Hwalminsuk, eles aprimoram suas artes marciais e aguardam uma oportunidade para salvar o país. Entre eles está uma beleza disfarçada de homem, que também recebe os ensinamentos do líder para vingar seus ancestrais. Eles enfrentam várias dificuldades no processo de vingança, mas finalmente alcançam o sucesso.