Durante a era do Rei Jungjong de Joseon, Gidong, o filho ilegítimo do juiz Hong, deixa sua casa para visitar o venerável monge Baekun, que vive nas montanhas Geumgang, incapaz de suportar as humilhações de sua tia e avó. No caminho, Gidong salva Dal-i, que estava prestes a ser presa pelo magistrado local, e a acompanha com seu pai. Gidong promete a Dal-i que se reencontrarão em cinco anos, e então entra nas montanhas Geumgang para se dedicar ao treinamento de artes marciais. Tornando-se habilidoso em todos os tipos de técnicas marciais, como metamorfose e teletransporte, Gidong desce a montanha e funda o Partido dos Pobres. Gidong ataca os escritórios oficiais em todas as províncias do país, pune os funcionários que exerceram tirania e distribui o grão dos armazéns para o povo. A corte, obcecada em capturar Gidong, prende e aprisiona sua mãe e pai biológicos. Gidong, ferido ao tentar salvar seus pais, recupera suas forças graças aos cuidados dedicados da cortesã Wolhyang. Gidong desafia Seungyeop, filho do ministro da Guerra nomeado novo chefe de polícia, e os dois homens duelam com espadas no topo de um penhasco. Gidong, vitorioso, salva sua mãe, que estava prestes a ser queimada viva, e parte com Dal-i e sua mãe em um barco em busca de um novo país.