Em um dia de início de verão verdejante, Jong Ho, que perdeu um braço na guerra do Vietnã, chega como professor orientador à Casa dos Anjos, um orfanato anexo a uma igreja que abriga cerca de 150 órfãos, de crianças de 7-8 anos a adolescentes de 16-17 anos. Jjang Gu, o líder desse orfanato, se rebela contra tudo. Por trás de Jjang Gu, há uma figura invisível chamada Wang Cho, que o manipula nos bastidores, fazendo com que as crianças escapem uma a uma. Jong Ho se esforça desesperadamente para impedir isso. Finalmente, Jjang Gu, tocado por Jong Ho, é esfaqueado por Wang Cho e retorna ao centro de reabilitação nas costas de Jong Ho.