Jung Gyu-seok, secretário do presidente da empresa Pungil, e Lee Kyung-hee, esposa do presidente Kim Hwa-dong, são assassinados. Kim Young-gu, comparsa de Choi In-deok e Yoon Kyung-sun, sequestra Gyu-jeong, a irmã mais nova de Kyung-hee. O chefe Jo e o detetive Min prendem o ex-marido de Kyung-hee, Min Jung-sik, pelo assassinato, mas não encontram provas contra ele. Min Jung-sik sabia que Kyung-hee tinha um caso com Gyu-seok e costumava chantagear Gyu-seok para obter dinheiro. Uma mulher com uma criança visita o escritório de Kim Hwa-dong, mas Hwa-dong a esfaqueia e foge. Jong-soo, namorado de Gyu-jeong, leva a mulher ao hospital e descobre que ela é a ex-esposa de Hwa-dong. Ela teve um filho de Kim Hwa-dong e, enquanto o procurava, descobriu que ele havia se casado com Kyung-hee. Acreditando na promessa de Gyu-seok de reuni-la com ele, ela revelou todos os segredos de Kim Hwa-dong, incluindo o fato de que ele era um espião do Norte. Hwa-dong, ao saber que Gyu-seok conhecia seu segredo, planejou seu assassinato através de uma gangue de contrabandistas. No dia do crime, enquanto os contrabandistas matavam Gyu-seok, Hwa-dong, furioso com o caso de sua esposa com Gyu-seok, atirou nela e sequestrou Gyu-jeong, a quem ele desejava há muito tempo. Quando a polícia aperta o cerco, Hwa-dong foge com os contrabandistas, mas discute com o subchefe Choi In-deok e morre pelas mãos dele. Choi In-deok grita que matou um espião antes de cair, atingido por um tiro de Hwa-dong.