No processo do assassinato de um pastor, quatro demônios entram no corpo de 'Na-yeong', uma fiel da igreja, e o suspeito do caso, 'Tae-yeong', tira a própria vida. A xamã 'Soon-i' descobre que o pastor abusou sexualmente de fiéis e que os demônios estão ligados ao seu sobrinho falecido, 'Tae-yeong', e tenta ajudá-los a alcançar a iluminação. 'Soon-i' localiza 'Tae-yeong', que possuiu o morador de rua 'Shin-yong' através de telecinese, e o impede, mas 'Tae-yeong' tenta fugir. Através do corpo de 'Na-yeong', 'Tae-yeong' encontra as almas de 'Seung-ae', por quem ele amava, e de sua mãe 'Seong-sim'. Ele começa um exorcismo junto com 'Soon-i', enquanto o morador de rua 'Shin-yong' pula na água para proteger a alma de 'Tae-yeong', em quem ele acredita ser um deus...