Quando o roubo de quatro mísseis AFC20045, pertencentes a uma unidade de mísseis ucraniana e a serem destruídos em conformidade com as negociações de desarmamento russo-americanas, se agrava, o Serviço Federal de Segurança da Rússia envia secretamente policiais internacionais da Rússia, China e Coreia do Sul para Moscou. Kim Jung-gil (interpretado por Choi Jae-sung), que opera uma loja de antiguidades sob uma identidade falsa, suspeita de Kielovsky, um rico colecionador de bens culturais russo, e está investigando discretamente pessoas ligadas aos mísseis. Enquanto isso, em um bar, ele avista Sonya (interpretada por Lee Ye-ji), uma cantora de origem coreana, e sente um charme peculiar, mas ela acaba sendo uma agente da Interpol da Coreia, também infiltrada sob uma identidade falsa. Claro, Kim Jung-gil não sabe quem ela é, e começa a ter dúvidas quando um jovem chamado Yeo Mi-yang (interpretado por Won Pyo) aparece e se aproxima de Sonya. Por outro lado, Han Bok-kyu, o líder de um bando de saqueadores de tumbas, rouba a "Pérola Noturna" (uma pérola lendária da tradição chinesa que brilha no escuro, produzindo luz e calor através de reações químicas ao se combinar com o oxigênio do ar) da tumba de Noulan no deserto de Taklamakan. Ele então se alia a uma organização antigovernamental em uma ilha do Pacífico para planejar uma conspiração internacional com Kielovsky. Kim Jung-gil, Yeo Mi-yang e Sonya, suspeitando mutuamente de suas identidades, tentam se aproximar para descobrir a conspiração velada de Kielovsky e Han Bok-kyu. Durante esse processo, Kim Jung-gil ganha a simpatia de Han Bok-kyu, infiltra-se em seu esconderijo e descobre o plano deles de trocar a "Pérola Noturna" pelos "mísseis" roubados por Kielovsky para vendê-los ao terceiro mundo, e então relata ao seu país. Han Bok-kyu fica cada vez mais irritado à medida que o tempo se esgota e suspeita das ações suspeitas de Kim Jung-gil, mas o deixa seguir porque acredita que pode ser útil. Kim Jung-gil descobre tardiamente que tanto Yeo Mi-yang quanto Sonya são policiais internacionais enviados pela China e pela Coreia. Ele corre para encontrá-los, mas eles já caíram na armadilha de Han Bok-kyu e Kielovsky, e a situação se torna cada vez mais grave.