Diante de Gu-sik, um garoto cujo pai foi sequestrado para a Coreia do Norte e cuja mãe adoeceu gravemente, surge um homem suspeito que se apresenta como amigo de seu pai. Gu-sik se muda para Seul com o homem chamado Senhor Heo, onde conhece Ttori e Sook-i. Ttori percebe algo estranho em Gu-sik. Enganado pelo Senhor Heo, Gu-sik é descoberto por Ttori enquanto se comunicava com o 'Primeiro Agente Raposa', o líder de uma organização de espionagem infiltrada. O espião lobo, cuja máscara é arrancada por Ttori, tenta sequestrar um cientista, tio de Sook-i, para levá-lo a um navio espião. O General Ttori, percebendo isso, invade o local com seus amigos animais. Enquanto lobos vestidos de vermelho com metralhadoras cercam o General Ttori, o 'Agente Raposa' se transforma em uma raposa vestindo um hanbok branco, revelando sua verdadeira natureza. No entanto, graças ao sacrifício do arrependido Gu-sik, o General Ttori derrota a raposa, e o filme termina com ele olhando para o pôr do sol e gritando 'Viva a Coreia Livre!'.