Após derrotarem os Turbantes Amarelos, Liu Bei e seu grupo se estabelecem como Xuande. He Jin, irmão da imperatriz viúva He, que matou a imperatriz viúva Dong, cai na armadilha dos Dez Eunucos e morre. Aproveitando essa oportunidade, Dong Zhuo assume o controle de Luoyang. Cao Cao e outros lançam um ataque, mas são repelidos por Hua Xiong, um subordinado de Dong Zhuo. Guan Yu intervém e elimina Hua Xiong antes que o vinho quente esfrie, e retorna. Enquanto Liu Bei e seu grupo encontram Wang Ba, um órfão, em Pingyuan, Lü Bu, que procurava o assassino que visava Dong Zhuo enquanto ele reinava em Chang'an, vai à casa de Wang Yun e se apaixona por Diao Chan. Wang Yun vê a oportunidade, semeia a discórdia e faz com que Dong Zhuo seja eliminado.