Liu Bei, que havia expulsado Dong Zhuo e retornado à sua terra natal para evitar as lutas entre os senhores feudais, recebe a visita de Lü Bu, que foge após matar seu pai adotivo Dong Zhuo por causa de Diao Chan. No entanto, Lü Bu entra em conflito com Zhang Fei, que o odeia, e foge. Para derrotar Lü Bu, muitos senhores feudais, incluindo Cao Cao, se reúnem no castelo onde Lü Bu está escondido para preparar a guerra. Enquanto isso, Zhang Fei, que conseguiu se infiltrar no castelo disfarçado de mulher, enfrenta Lü Bu e o mata após uma batalha feroz. Quando Cao Cao lidera um grande exército para atacar Liu Bei, Liu Bei tenta emboscar o exército de Cao Cao, mas é contra-atacado. Os irmãos se separam. Guan Yu, deixado sozinho, se prepara para lutar até a morte, mas por conselho de Zhang Liao, ele se submete a Cao Cao e ganha méritos ao decapitar generais inimigos em batalhas. Um dia, ao saber que Liu Bei ainda está vivo, Guan Yu, escoltado pela esposa de Liu Bei, atravessa o cerco de Cao Cao para reencontrar Zhang Fei. Zhang Fei, que havia entendido mal Guan Yu, esclarece seus mal-entendidos com a ajuda da esposa de Liu Bei e se reúne novamente com Liu Bei, compartilhando sua alegria.