Liu Bei, descendente da decadente dinastia Han, vive fazendo esteiras em Lousang. Ele é atacado pelos Turbantes Amarelos. Enfurecido, Liu Bei, junto com Guan Yu e Zhang Fei, faz um juramento em um pessegueiro e se tornam irmãos juramentados. Os irmãos Liu Bei derrotam os Turbantes Amarelos de Zhang Bao que atacam a província de You e resgatam Dong Zhuo, que fugia após sua derrota. No entanto, eles são ignorados por serem tropas voluntárias e não soldados oficiais. Enquanto isso, na corte Han, após a morte do imperador, uma feroz luta pelo poder eclode entre a Grande Imperatriz Viúva Dong e a Grande Imperatriz Viúva He. He Jin, irmão da Grande Imperatriz Viúva He, assassina a Grande Imperatriz Viúva Dong para tomar o poder, mas eventualmente cai em uma conspiração dos Dez Eunuco e perde a vida. Aproveitando essa situação, Dong Zhuo lidera um exército de 200.000 homens para Luoyang, toma o imperador como refém e se autoproclama Primeiro Ministro. Vendo essa situação desesperadora, Gongsun Zan, Sun Jian, Cao Cao e outros formam uma aliança para derrubar Dong Zhuo. Os três irmãos Liu Bei se juntam a eles. No entanto, Dong Zhuo tem uma carta na manga: Lu Bu...