Vencedor do prêmio de Melhor Filme no 35º Festival de Cinema Ásia-Pacífico. Lee Soo, uma professora de literatura coreana de 37 anos, não consegue esquecer seu primeiro amor, Jun Ho, que desapareceu há 15 anos na Guerra do Vietnã. Um dia, ela conhece Hyun Woo, que se parece muito com Jun Ho, e se vê em um turbilhão de confusão entre o passado e o presente. Hyun Woo rastreia Lee Soo, que vive em um estranho ciclo de dia e noite, assombrada pelo passado, e descobre que suas feridas se originaram na Guerra do Vietnã. Sentindo compaixão por Lee Soo, Hyun Woo se apaixona por ela, apesar de ser seu aluno, e confessa seu amor durante uma viagem a Busan. No entanto, ele apenas confirma que o que Lee Soo realmente deseja é Jun Ho. Min Chul, que serviu com Jun Ho e vendeu seus pertences a Lee Soo por um preço alto, conta a Lee Soo que Jun Ho morreu queimado de forma trágica. Após este incidente, eles discutem violentamente e Min Chul comete suicídio. Posteriormente, Lee Soo é encontrada afogada na piscina da universidade.