Daesik vive nas ruas. Ele é um homem que ama homens. Um dia, na rua, ele vê um homem bêbado, caído e sofrendo. Seokwon, um dia um gestor de fundos habilidoso em uma corretora, foi subitamente jogado na rua devido à queda do mercado de ações. Daesik cuida de Seokwon, que está em péssimo estado, e Seokwon se acostuma dia após dia com Daesik. Eles embarcam em uma viagem sem rumo. Durante a viagem, eles chegam a uma vila remota à beira-mar, onde encontram Ilju, uma mulher provocante. Ilju se apaixona por Daesik e, apesar de suas repetidas recusas, ela o segue e se junta à viagem deles.