No início dos anos 1960, Dongho, que procura sua irmã e pai, ouve pansori de uma estalajadeira em Soritjae, Boseong, e mergulha em suas memórias. Yubong, que costumava vender apresentações vocais (sori-pum) para uma família rica da aldeia, conhece Geumsan-taek, a mãe de Dongho, e começa uma nova vida com sua filha adotiva, Songhwa. Após a morte de Geumsan-taek ao dar à luz, Yubong continuou a vender suas apresentações com as crianças. Enquanto ensinava Dongho a tocar bateria e Songhwa a cantar, Dongho, incapaz de suportar a pobreza e a dor de sua mãe ter morrido por causa de seu pai, fugiu. Yubong, temendo que Songhwa o deixasse e querendo instilar pesar em sua voz, a cegou. Yubong cuidou devotadamente de Songhwa, que gradualmente perdia a visão, mas finalmente morreu atormentado pela culpa e pediu desculpas a Songhwa. Alguns anos depois, Dongho, que procurava Yubong e Songhwa, encontrou Songhwa em uma estalagem sem nome. Dongho pediu a Songhwa para cantar pansori, e Songhwa o reconheceu como Dongho, que tocava a bateria com o mesmo ritmo de seu pai, mas...