Tae-hoon, piloto da equipe de acrobacias aéreas da Força Aérea Black Eagles, executa a manobra de voo proibida "Zero Note" durante um show aéreo, causando caos e sua expulsão da equipe. Tae-hoon é transferido para a 21ª Ala de Caça, comandada por Dae-seok, onde gradualmente se adapta ao reencontrar seu colega de turma Yu-jin e o cadete Seok-hyun. No entanto, ele entra em conflito constante com Cheol-hee, conhecido como o "top gun" da ala. Após experimentar sua primeira derrota na vida em um duelo aéreo F15K pela honra, Tae-hoon se une a Se-yeong, a melhor mecânica do esquadrão de manutenção, para recuperar seu orgulho no campeonato de tiro aéreo "Bora-mae". Um dia, enquanto a atmosfera de paz entre o Norte e o Sul amadurece, uma aeronave inimiga disfarçada de desertora desce até Seul e se envolve em um combate inesperado com a 21ª Ala de Caça em missão de patrulha. Eles defendem a paz a um custo imenso, mas este foi apenas o começo de uma grande conspiração que ameaça toda a península coreana. Diante disso, a 21ª Ala de Caça inicia a última operação não oficial: "Retorno à Base"...