Em um festival de cinema, Yeon-ju, que estava julgando curtas-metragens, fica perplexa ao ver o filme de Seon-min, cuja história é idêntica ao seu próprio roteiro. Ela chama Seon-min para esclarecer a situação, mas a explicação de Seon-min de que escreveu o que viveu e a incredulidade de Yeon-ju se chocam frontalmente. Sem outra opção, para revelar que são as experiências de Seon-min, ambas viajam para Gyeongju para conhecer o casal de deficientes visuais que aparece no filme. Lá, elas assistem a uma leitura da peça <Mankboksa Jopo-gi>, criada por pessoas com deficiência visual. Como segundo destino, elas vão para o templo Woljeongsa, na montanha Odae, em Gangneung, que serve de cenário para o filme de Seon-min. Elas encontram um monge e descobrem que tanto Yeon-ju quanto Seon-min têm uma ligação com ele, mas seus mal-entendidos não se resolvem facilmente. As duas se separam, e Yeon-ju vai procurar o diretor Kim, o protagonista masculino do filme.