Em 1581, o monge Seo-san prevê que os japoneses planejam uma invasão à Coreia. Ele vai até o rei, sugerindo que o reino construa um exército mais forte, mas é expulso da corte. Ele começa a treinar três discípulos em artes marciais, mas chegam rumores ao rei de que Seo-san está treinando um exército. O rei envia seus soldados para prender o monge.