Forçada por seus pais a se tornar uma concubina, Hwa-yeon (Jo Yeo-jeong) se separa de seu amor de longa data, Kwon-yu (Kim Min-jun), para entrar no palácio. O Príncipe Seongwon (Kim Dong-wook), meio-irmão do rei, ama Hwa-yeon, mas não pode fazer nada por ela, que se tornou sua cunhada. Cinco anos depois, após a morte do rei anterior, o Príncipe Seongwon ascende ao trono. Enquanto a rainha viúva (Park Ji-young) e seus capangas, sob o pretexto de regência, eliminam os apoiadores do rei anterior, Hwa-yeon também se encontra em perigo. No entanto, o Príncipe Seongwon, que ainda a ama, é um rei incompetente, e seu antigo amante Kwon-yu, que se tornou um eunuco e entrou no palácio, nutre um profundo ressentimento contra Hwa-yeon e seus pais...