Sungyeol, um garoto de 10 anos, viaja pelo país apresentando pansori (canto tradicional coreano) que aprendeu de ouvido com seu pai. Sungyeol, um intérprete experiente, cativa o público com seu canto habilidoso e sua adorável presença de palco. Embora muitas vezes enfrente dificuldades por causa de seu pai beberrão, Sungyeol diz que ama seu pai e o pansori. Subum, de 12 anos, estudou pansori formalmente com excelentes mestres desde a infância. Subum, que demonstra uma seriedade incomparável ao cantar, sonha em se tornar um grande cantor. Por trás de Subum está um pai de devoção incomumente dedicada…