Durante a celebração de aniversário do chefe do clã Wang Galbi, Kyung-cheol e Tae-yong do clã são interrompidos por Hwang In-seong do clã Samgeori, resultando na morte do chefe Jang. Para escapar da vigilância do clã Samgeori, Kyung-cheol se refugia na Igreja dos Anjos, enquanto Tae-yong se esconde no Mosteiro do Eremita. Na igreja, Kyung-cheol é venerado como um novo pastor. No mosteiro, Tae-yong expulsa os pequenos criminosos que buscavam refúgio e causavam problemas, e inicia sua vida monástica com o abade e o monge Hwanjang. Enquanto isso, o detetive louco Cha Do-pil é possuído por um espírito infantil. Do-pil, que perdeu Hye-ri, seu hamster que ele considerava sua filha, para Hwang In-seong, propõe uma aliança a Kyung-cheol e Tae-yong. A operação conjunta do pastor mafioso, do monge mafioso e do detetive xamã começa.