Atores reunidos em um workshop de atuação recebem a tarefa de interpretar uns aos outros em uma aula de criação de personagens. Geum-ju e Dong-geun formam uma equipe de três com Min-ju, enquanto Yo-seon e Eun-kyung interpretam uma à outra para formar uma equipe. A missão dada a eles é criar a 'primeira memória' do personagem que estão interpretando. É encontrar a memória mais antiga guardada no coração do personagem, a memória que se tornou seu subconsciente. O instrutor decide filmar suas atuações. Os atores partem em busca do espaço onde interpretarão seus papéis, e Dong-geun e Geum-ju descem para Mupyeong-myeon, no condado de Muju, cidade natal de Min-ju. Enquanto viajam juntos por Mupyeong-myeon, cada um relembra sua própria infância e sente que estão conectados uns aos outros.