Tae-hyun (Kim Jin-kyu), que fugiu do Norte, perdeu o pai para o exército comunista e foi separado da mãe, cresceu como órfão. Ele vagou pelo submundo com Yoon-sik (Hwang Hae), que o tratava como um irmão, antes de largar tudo. Tae-hyun, que vivia com a ajuda de Sung-sil (Do Geum-bong), a irmã de Yoon-sik, uma cortesã, apaixonou-se por Sung-sil. Pelo futuro de Tae-hyun, Sung-sil confiou Tae-hyun ao diretor Yoon, que a admirava, e o diretor Yoon acolheu Tae-hyun como seu filho e o fez morar em sua casa. Sung-sil fingiu seus sentimentos pelo futuro de Tae-hyun e disse a ele para terminarem. Tae-hyun, ao ver Sung-sil se encontrar com o diretor Yoon, caiu em desespero e casou-se com Ok-kyung (Uhm Aing-ran), a filha do diretor Yoon, que o amava. Sung-sil, após se separar de Tae-hyun e vagar, conheceu por acaso a mãe de Tae-hyun (Hwang Jung-soon) e a levou para a cerimônia de casamento, onde mãe e filho tiveram um reencontro emocionante.