Em uma casa isolada na montanha, onde apenas o escritor Seo Ji-woo, discípulo e admirador do velho poeta Lee Jeok-yo, tem acesso, uma estudante do ensino médio chamada Eun Gyo aparece por acaso. Quando Eun Gyo ajuda nas tarefas domésticas e emite sua risada clara, Lee Jeok-yo fica cativado por seu corpo jovem, puro e, ao mesmo tempo, sensual e fresco. Enquanto isso, o discípulo, ao mesmo tempo em que respeita seu mestre, luta com o talento inatingível dele e o ciúme pela jovem Eun Gyo, seu sentimento de inferioridade cresce silenciosamente. Uma história oculta de três pessoas, entrelaçada por ciúmes e fascínio, se desenrola...