Por mais de uma década, o diretor Si-won, cujo filme foi repetidamente cancelado, está prestes a realizar um filme de montanha. No entanto, o filme para mais uma vez, e até mesmo seu amado gato Luka falece. Em desespero e dor, Si-won adentra as profundezas da montanha para enterrar Luka. É neste momento que o filme toma um rumo inesperado, iniciando uma estranha jornada de montanha. Lá, Si-won confronta a dolorosa semente da criação dentro de si, da qual ele quer fugir e desistir, mas que, no final, não consegue se livrar.