Sang-gil, um detetive da divisão de homicídios que nunca é promovido, sempre sendo ultrapassado por seus subordinados. Um dia, ele é designado para investigar um caso de suicídio por autoimolação com baixa avaliação, e recebe como parceira Eun-yeong, uma novata recém-saída da patrulha. A contragosto, Sang-gil inicia a investigação, mas descobre que se trata de um assassinato planejado, executado com um engenhoso dispositivo de ignição com temporizador. Movido pela ambição de ser promovido, Sang-gil inicia uma investigação independente sem reportar à alta cúpula, enquanto Eun-yeong foca nas marcas de dentes de animal encontradas nos corpos, mas Sang-gil ignora suas opiniões. Enquanto isso, ocorre outro assassinato cometido por um animal, e Eun-yeong sente instintivamente que os dois casos estão interligados. Apesar da gravidade do caso, Sang-gil continua a investigação sozinho, e Eun-yeong é forçada a segui-lo. Finalmente, ambos descobrem que as marcas de dentes comuns nos corpos das vítimas pertencem a um híbrido de lobo e cachorro, e que as vítimas se conheciam no passado…