Durante a era da ocupação japonesa, Ma Young atua como informante de Kinoshita, chefe de polícia do distrito de Jongno, mas seu filho Sun Geun se opõe veementemente às ações do pai. Quando Kim Chamui, um oficial do Governo Geral, suspeita que seu filho Tae Yeol esteja envolvido no movimento de independência, ele convoca Ma Young para pedir uma investigação. Ma Young age como um agente duplo, esperando uma oportunidade de traição. Quando Sun Geun é admitido na Universidade de Gyeongseong, conforme o desejo de Ma Young, a família de Ma Young, em visita ao Palácio Gyeongbok sob a orientação de Sun Geun, entra em conflito devido à arrogância dos japoneses, ferindo Sun Geun. Ma Young então se arrepende de seu passado. Enquanto isso, Kinoshita prende rapidamente o grupo de Tae Yeol e, para o prestígio do Governo Geral, faz de Ma Young o principal culpado em vez de Kim Chamui. Sun Geun, que visita seu pai, declara que irá para o Alasca para se tornar um lobo.