Lee Yun-jae e sua esposa, a Princesa Seon-hye, são falsamente acusados pelo estratagema do grande ministro Min Tae-ho. Lee Yun-jae se retira para esperar seu momento. Graças à sabedoria do Mestre Yeonpa, Yeonhwa é adotada pela família de Min Tae-ho, e a princesa se torna a ama de leite de Yeonhwa. Dezesseis anos se passam, Yun-jae tenta realizar suas ambições, mas finalmente falha, e todos são capturados pelo Ministro Min. No momento de enfrentar a morte, a decisão corajosa da esposa do Ministro Min muda a situação, e todos ficam a salvo. A Imperatriz descobre toda a verdade, exila o Ministro Min e reabilita Lee Yun-jae e a Princesa.