Após Baekje ser derrotado por Silla, o general de Baekje, Chung-il, se retira para as montanhas com suas tropas para planejar a reconstrução de Baekje. Naquele momento, seu vice-comandante, Baek-cheon, o trai roubando uma estátua de Buda de ouro e se rendendo a Silla. Chung-il então ordena a Dal-ji, o noivo de sua filha Yo-hwa, que elimine Baek-cheon e recupere a estátua de Buda. No entanto, Dal-ji cai na armadilha de Baek-cheon, é encurralado e desaparece. Então, Yo-hwa e Il-geom, o irmão adotivo de Dal-ji, vão para Seorabeol procurar Dal-ji, mas também enfrentam perigo devido às artimanhas de Baek-cheon. Nesse momento, um homem mascarado aparece e os salva. Finalmente, eles encontram a estátua de Buda de ouro e se vingam, mas o homem mascarado, Dal-ji, é sacrificado. Yo-hwa e Il-geom retornam com tristeza.