Quando Baekje cai, o general de Baekje, Choi Dal, mata o senhor do castelo e entrega sua filha, A Rang, a um general de Silla para ascender na carreira. Enquanto isso, Do Myung, que aprendeu artes marciais sob o mesmo mestre de Choi Dal, vai em busca de Choi Dal para se vingar, apesar de estar cego. Do Myung e A Rang também já foram amantes. Depois que Do Myung esteve em perigo, a filha do mestre, Bang Ul Nyeo, apareceu e o resgatou, e desde então, Bang Ul Nyeo também o segue. Após uma batalha feroz, eles matam o comandante inimigo e resgatam A Rang, a filha do senhor do castelo, mas no confronto final com Choi Dal, Do Myung infelizmente perde Bang Ul Nyeo.