Dong-sik encerra seu passado marcado pela violência e desce para Busan, onde sua amada Yeon-hee o espera. No entanto, Yeon-hee, a quem ele ama, já é esposa de outro homem e seu paradeiro é desconhecido. Dong-sik mergulha novamente no submundo. Ele recebe então um contrato de assassinato de Baek Han-seong, o chefe de uma rede de contrabando. Naquele momento, um estranho que chegou no trem noturno se torna subordinado de Baek Han-seong. Enquanto isso, Dong-sik descobre que a esposa de Baek é, na verdade, Yeon-hee. Ele se infiltra no covil de Baek e desfere seus punhos de vingança. Bem nessa hora, o homem que veio no trem noturno ajuda Dong-sik e colabora para destruir o bando. Ele era um investigador.