Tae-woong, um homem de lealdade, retorna ao país após vagar pelo exterior em busca de sua antiga amante, Yeong-sook. No entanto, Yeong-sook cometeu suicídio após ser atormentada por Dal-ji, um antigo subordinado de Tae-woong. Tae-woong decide se vingar, mas bem quando ele está prestes a fazê-lo, Jeong-hee, que se parece assustadoramente com Yeong-sook, aparece. Ele desiste de seu plano de vingança, atraído por sua semelhança, e mergulha nas lembranças do passado. Quando o namorado de Jeong-hee, Hoon, a interpreta mal, Tae-woong adota Jeong-hee como sua filha, lega-lhe toda a sua fortuna e, em seguida, parte novamente em uma jornada sem destino.