A concubina Choi usa sua beleza para conspirar com seu irmão Choi Geol e subornar o espadachim Jang Mu-ryeok para incriminar a facção de Heo Do-yeong como traidores e assassiná-los brutalmente. Enquanto isso, a facção de Heo Do-yeong planeja introduzir Hyang-a, filha do falecido Hong Gori, no palácio para superar a beleza da concubina Choi e retomar o poder. No entanto, o espadachim Park Pil, que protege a concubina Choi, se opõe a eles. Enquanto não conseguem realizar seu objetivo, eles exploram o fato de Park Pil amar Hyang-a, e Hyang-a consegue contatar o rei. Jang Mu-ryeok também descobre toda a verdade sobre a concubina Choi e relata os fatos ao rei, que ordena a execução da facção de Choi Geol. Hyang-a, que se tornou concubina contra sua vontade, abraça Park Pil moribundo, se contorce de dor e acaba se suicidando com ele.