Por volta de 1948, Han Pa e Ja Cheong, espiões do Partido Comunista Chinês, se amam, mas não podem se casar porque o partido não permite. Um dia, Ja Cheong é sequestrada pelo Kuomintang. Para salvá-la, Han Pa assume riscos e fornece informações do Partido Comunista ao Kuomintang. Assim, Han Pa se reencontra com Ja Cheong e, juntos, eles decidem arriscar suas vidas e conseguem escapar de Xangai, sob controle comunista.